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公司圓滿完成巴西CPFL公司要約收購

發布日期:2017-12-13 信息來源:國際公司
        巴西當地時間12月5日上午,公司成功完成CPFL公司股權要約收購結算工作,標志著CPFL公司要約收購圓滿完成。通過此次要約收購,公司增持CPFL公司股權4.08億股,收購金額超過110億雷亞爾,持股比例由54.64%增加至94.75%。要約收購完成后,CPFL項目合計總交易金額超過250億雷亞爾,是公司迄今為止交易規模最大的海外收購項目,也是巴西歷史上最大的現金收購交易。

  CPFL項目是公司首次對境外上市公司開展要約收購,既沒有先例可循,也沒有成功的經驗可以借鑒。公司領導對項目高度重視,派出由發展策劃部,法律事務部、投融資部、財務資產部、技術支持部業務骨干組成的項目組,連續奮戰近十個月,精心開展各項準備工作。一是深入研究巴西證券市場法律法規,透徹掌握要約收購工作流程,嚴格落實公司決策部署,周密制定要約收購工作方案并嚴格執行,有效保證各項工作平穩有序進行。二是優化調整要約收購策略,使CPFL公司要約收購擺脫CPFL新能源公司小股東申訴的影響得以順利推進,并使我方在CPFL新能源公司要約收購中處于有利地位。三是高效開展政府審批工作,先后五次向巴西證監會、圣保羅交易所提交要約收購申請文件,最終于10月26日獲得審批通過,較規定時間大幅提前。四是合理安排收購資金,精密制定購匯策略,通過貨幣掉期操作鎖定雷亞爾匯率,嚴控外匯風險,降低換匯成本;科學安排收購資金,獲得高息存款利息收益,對沖收購價格利息成本。五是精心籌備標售和結算工作,專門制定了詳細的行動計劃,每個步驟均有專人負責,每個環節均有具體憑證,確保巨額交易資金劃轉萬無一失。六是積極維護媒體輿論環境,通過媒體關系顧問與巴西主流媒體記者建立有效的溝通渠道,在巴西媒體存在“中資入侵”聲音的背景下,未發生與要約收購有關的負面新聞。

  CPFL公司要約收購的順利完成,是CPFL項目開展過程中的重要里程碑。下一步,項目組將再接再厲,在公司領導的統一指揮和帶領下,妥善應對CPFL新能源公司小股東申訴,爭取早日全面完成CPFL新能源公司股權要約收購工作,在國家電網公司CPFL管理提升小組的領導下,充分發揮我方優勢,優化CPFL公司融資結構,降低運營成本,努力提升投資回報,為國際化發展再立新功。

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